楼市整体环比下降，土地整体供求环比走高，宅地供应量倍增

上周楼市整体环比下降18.73%，同比下降23.62%。全线城市整体同环比均下降，一线城市降幅最大。库存整体环比略涨。土地整体供求环比走高，宅地供应量倍增，整体均价较上周下滑，宅地均价略降。出让金总额缩水，上海收金逾164亿领衔。二线城市交易活跃，上海近63亿新推6宗宅地。房企融资类型以超短期融资券为主，房企拿地城市集中北京、上海、广州、佛山、南通等城市。

政策：央行行长潘功胜提出主动适应我国房地产市场重大转型。海南省、内蒙古、郑州等8地区优化公积金贷款政策。

交易：楼市整体环比下降18.73%，同比下降23.62%。全线城市整体同环比均下降，一线城市降幅最大。

土地：土地整体供求环比走高，宅地供应量倍增，整体均价较上周下滑，宅地均价略降。

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交易

▍交易：整体环比下降18.73%，一线城市降幅最大

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注：自（8.6-8.12）开始监测城市范围有所扩大（增加部分三、四线城市）

▍周度整体：整体同环比均下降，降幅有所增加

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▍一线城市：整体成交面积环比下降28.15%，上海降幅最大，广州降幅最小

上周，一线城市成交面积整体环比下降28.15%，同比下降39.27%。分城市来看，北京、上海、广州、深圳四城成交同环比均下降，其中上海同环比降幅均为最大，分别为38.9%、57.0%，深圳次之，分别为33.4%、41.9%；广州同环比降幅均为最小，分别为4.1%、2.6%。

表：一线城市成交面积同环比情况

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▍二三四线城市：整体同环比均下降；三四线城市整体同环比降幅高于二线城市

二线代表城市整体成交面积环比下降12.67%。分城市来看，大部分二线城市环比均下降，温州降幅最大（45.59%），宁波次之（37.25%）；济南环比涨幅最大，为70.13%。同比来看，二线代表城市整体同比下降17.66%。三四线代表城市整体则同环比均下降，环比下降22.85%，同比下降18.22%。

图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

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▍库存：本周库存总量环比略有上涨

监测的8个代表城市整体库存环比略涨0.35%。其中，一线城市，深圳、北京环比上涨最高，涨幅分别为1.8%、1.5%；上海、广州环比降幅最高，降幅分别为0.6%、0.3%。二线城市中，苏州、南京降幅最大，均为0.6%，杭州涨幅最大，为1.2%。

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商办

▍厦门加快“非改租”政策优化升级

12月5日，厦门市住房保障和房屋管理局召开新闻发布会。据介绍，2021年7月，厦门市在全国首个出台存量非住宅类房屋转化为保租房的政策性文件，被住建部作为首批可复制可推广经验在全国宣传推广。“非改租”政策，丰富了厦门市保租房房源筹集渠道，加快了闲置资产盘活转化。在总结前两年实践经验的基础上，今年厦门市对“非改租”政策进行修订升级。一是扩大政策认定范围。将改建项目分为新改建项目和已改建项目。对2023年9月1日前已完成改建，但未申请认定的项目，只要符合使用条件，且通过消防验收、安全鉴定，可申请纳入保租房管理。二是优化认定验收流程。充分考虑项目从方案设计到建设实施的过程衔接问题，进一步理顺项目验收程序，尽可能让企业少跑腿，让项目早入市。同时，厦门市优化保租房项目认定和管理机制，加强项目服务监管。一是调整项目认定范围。将“已领取财政补助资金的租赁住房项目”“市政府研究同意转化为保租房管理的安置房、安置型商品房、公房”，新增纳入认定范围。二是简化项目认定流程。企事业单位利用自有用地新建、改建项目，按相应流程进行认定。其他类型项目，根据企业提供的认定材料，由市保租办审核后，直接发放认定书。三是优化项目管理机制。在租金管理方面，新增两种备案方式，项目主体可自主选择采用评估租金、低于区域（地段）平均租金、纳管时租金3种方式进行租金备案。在配租管理方面，支持企业对集中配租后房源进行常态化配租，进一步激发企业经营活力。

▍成都东部新区“最高地标”封顶

12月4日，成都清水河高新技术产业走廊（高新片区）一批项目取得新进展，“装备制造及应用服务基地”项目于日前开工。近日成都东部新区民航科技创新示范区一期A-01地块项目全面封顶，正式进入外立面幕墙、二次结构、机电安装等关键节点施工阶段。民航科技创新示范区一期工程A-01地块，位于成都东部新区城市核心区，由2栋塔楼及裙楼组成，是目前成都东部新区城市核心区的最高地标建筑，主要用于科研办公、会务及其配套服务。该项目建成投用后，除了与民航二所有合作关系的高校、研究机构以及科技型企业的团队入驻外，还将以国际学术交流会议的形式吸引到世界各地的高精尖人才参与建设，形成国际一流的民航高新技术人才集群。另悉，成都清水河高新技术产业走廊（高新片区）一批项目取得新进展。其中，成都高新西区正高标准策划打造清水河景观慢行项目，项目共有配套建筑24栋，业态规划集合运动健康、文创体验、城市发布、企业展览、主题餐饮等多种功能。同时，对内构建“两环一井”道路网，启动天健路、科新南路等6个交通提升工程。此外，成都高新西区77亩人才公寓项目，项目总占地面积约77亩，容积率约1.5，规划总建筑面积约11万平方米，将提供605套人才公寓住房，配置机动车位909个，目前项目已完成主体建设。另于日前，“装备制造及应用服务基地”项目在成华区开工。该项目将利用最先进的智能技术，解决高难污水处理难题。项目位于龙潭街道成业路，占地约20亩，建筑面积约5.5万平方米，集研发设计、生产制造、销售运营和大数据服务于一体，将带动上下游环保产业发展。

▍茗高投资挂牌通惠时代企管

12月7日，茗高投资有限公司挂牌北京通惠时代企业管理有限公司100%股权，转让底价为65027.71万元，信息披露截止至2023年12月20日。标的企业北京通惠时代企业管理有限公司成立于1987年10月9日，法定代表人为凌晓洁，注册资本为2600万美元，经营范围包含企业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；物业管理等。该公司由茗高投资有限公司持股100%。据其2023年11月30日财务报表，该公司营业收入为8700.02万元，营业利润为1707.64万元，净利润1367.37万元；资产总计71610.16万元，负债总计91806.54万元，所有者权益-20196.37万元。该公司法人代表凌晓洁于2008年曾任华润置地开发（北京）有限公司执行董事一职；2010年任职华润置地（山东）发展有限公司董事长；2021年任北京顺和润致置业有限公司董事长、北京望和润致置业有限公司董事及经理，这两家公司分别由华润置地控股有限公司间接持股50%、33%。另外，转让方茗高投资有限公司为国有控股企业，而这次产权转让批准单位亦为华润置地有限公司。

▍张江高科转让创芯天地项目

12月6日，上海张江高科技园区开发股份有限公司发布关于公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司签署《不动产买卖合同》的公告。该合同类型为不动产买卖合同，合同标的为上海市浦东新区集创路52号、集电路245号《创芯天地》4幢地下3-地下1、1-8层，转让价格：人民币5.07亿元，本次资产转让将有利于加快公司现金回收，增加上市公司主营业务收入和利润并增加上市公司的经营性现金流入。受让方为上海纳矽微电子有限公司，注册资本500万元，法定代表人王升扬，专注于提供磁传感器芯片及电流传感器模组等半导体产品及解决方案的一站式服务集成电路设计，为苏州纳芯微电子股份有限公司的全资子公司。张江集电成立于2001年4月，为公司全资子公司，公司注册资本人民币20.6亿元，主要经营范围包括集成电路研究开发，高科技项目经营转让，高科技成果转让，创业投资，实业投资，建筑工程等。本次转让标的为张江集电开发建设的B-3-2地块的房地产项目，地块北至祖冲之路、南至集电路、西至张东路、东至集创路，地址为上海市浦东新区集创路52号、集电路245号，规划地上部分建筑面积为14.86万平米。

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土地

▍总体情况：整体供求环比走高，上海收金逾164亿领衔

整体供求环比走高，宅地供应量倍增，整体均价较上周下滑，宅地均价略降。出让金总额缩水，上海收金逾164亿领衔。二线城市交易活跃，上海近63亿新推6宗宅地。

表：40个大中城市土地市场情况（市本级）

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▍各线城市：一线城市整体供求环比走高，二线城市成交均价降逾六成

一线城市整体供求环比走高，成交方面量价双涨，宅地成交量显增，北上深均有宅地供应。二线城市 整体供求较上周走高，成交均价及收金走低，宅地供应量增逾三成，成交方面各指标均降。

▍出让金：榜单总额略涨，上海收金逾164亿元居首

榜单总额略涨，榜单门槛为19.8亿元。入榜地块水平分化较为明显，上海收金逾164亿居榜单首位。

出让金TOP10（市本级数据）

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▍宅地总价TOP5：榜单总额走高，上海一城占据榜单三席

榜单总额较上周增近一成，入榜地块水平分化较为明显，上海一城占据榜单四席，上海普陀区宅地收金近48亿元领衔。

表：全国住宅用成交总价TOP5

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▍宅地单价TOP5：榜单均价走高，上海一城占据榜单

榜单均价环比增长，入榜门槛升至49469元/平，上海一城占据榜单，上海杨浦区宅地领跑。

表：全国住宅用地楼面单价TOP5

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▍新推关注地块

本周，上海推出6宗地块，总起始价近65亿元。武汉新推36宗地块，总规划建筑体量近435万平。

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注：本次周度数据均为初步统计数据。

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企业

房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中北京、上海、广州、佛山、南通等城市。其中，越秀47.85亿元斩获上海普陀产业园地块。

▍投融资：深圳地铁集团完成20亿元超短期融资券发行 利率2.6%；越秀47.85亿元斩获上海普陀产业园地块

房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。其中，12月8日，深圳市地铁集团有限公司发布2023度第十期超短期融资券发行情况公告。该债权简称23深圳地铁SCP010，代码012384396，期限270天，起息日2023年12月8日，兑付日2024年9月3日，计划发行总额20亿元，实际发行总额20亿元，发行利率2.6%，主承销商与簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为中国工商银行股份有限公司。公司还公布了申购情况，其中合规申购家数2家，有效申购家数2家，合规申购金额4亿元，有效申购金额4亿元，最高申购价位2.6，最低申购价位2.6。本期债务融资工具主承销机构发生余额包销规模为16亿元。中国建设银行股份有限公司的包销规模为9.6亿元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为48%；中国工商银行股份有限公司的包销规模为6.4亿元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为32%；12月8日消息，中国建筑第八工程局有限公司披露了，2023年度第十六期超短期融资券（科创票据 ）发行情况公告。公告内容显示，该债券简称“23中建八局SCP016(科创票据 )”，债券代码012384366，实际发行总额为20亿元，发行利率2.27%，限期21日，于2023年12月6日起息，2023年12月27日兑付利息。本期债券合规申购家数2家，有效申购家数2家，申购价位2.27，有效申购金额4亿元。簿记管理人及主承销商皆为上海银行股份有限公司。

上周，房企拿地城市主要集中北京、上海、广州、佛山、南通等地，其中，12月5日，上海四批次首轮8宗宅地出让，总起价139.7亿元，总出让面积28.75万㎡，总建筑面积74.51万㎡。本轮延续现场竞价、竞报“高品质建设”和摇号的线下出让方式，未取消地价上限。已成交地块中竞争最激烈的为普陀区北新泾产业园区W061001单元pt0259a街坊pt0259a-09地块，出让面积40149.88㎡，容积率1.8，建筑面积72269.78㎡，住宅用地，起价435000万元，楼面起价60191.13元/㎡。该地块共有11家竞买人参与，竞价中报价已经达到上限价格，进入竞报高品质建设环节。最终，竞买人杭州樾富房地产开发有限公司（越秀）摇中该地块。成交价478500万元，成交楼面价66210元/㎡，溢价率10.0%；12月6日，北京开启12月的第一轮土拍，共有位于大兴的两宗地入市竞价，最终入账24亿元。其中，大兴国际机场临空经济区0105街区DX16-0105-6038地块，由新航城以底价5亿元摘得，成交楼面价约1.15万元/平方米。上述地块用地性质为F1住宅混合公建用地，土地面积约2.17万平方米，规划建筑面积约4.33万平方米，销售指导价3万元/平方米。根据竞拍规则，该宗地设定土地合理上限价格5.175亿元，当竞买报价达到土地合理上限价格时，则不再接受更高报价，转为现场摇号方式确定竞得人，参与现场摇号的竞买人须提交《高标准住宅建设承诺书》。

▍其他重大事项：招商局集团与东方电气集团签署战略合作协议 涉及综合物流、园区开发；自如资管与中铁建工集团达成合作 计划每年提供5000间以上租赁住房

招商局集团与东方电气集团签署战略合作协议 涉及综合物流、园区开发

12月4日，据招商局集团官网消息，招商局集团与东方电气集团在深圳招商局广场签署战略合作协议。根据协议，双方将在绿色能源、金融服务、综合物流、园区开发等领域开展合作。今年9月1日，招商局集团还曾与茅台集团签订战略合作框架协议。双方将积极发挥各自优势，在金融、食品供应链和物流等领域进行战略合作，以高效务实、创新的合作模式，实现资源共享、优势互补，推动互利共赢和共同发展。

自如资管与中铁建工集团达成合作 计划每年提供5000间以上租赁住房

12月4日，据自如资管官微披露，中铁建工集团有限公司（简称中铁建工）与自如寓（北京）住房租赁有限公司（简称自如）在自如总部签署战略合作协议。根据协议，双方将在投资、设计、施工、运营等方面开展多领域合作。据了解，本次自如与中铁建工战略合作的达成，将共同发挥双方的资源优势，实现优势互补、资源共享，探索租赁住房多样化合作，包括不限于对存量低效、闲置资产进行投资改造，打造保障性租赁住房和市场化长租公寓。同时，本次战略合作双方将共同取得集体建设用地使用权，投资建设为高品质租赁社区；在综合用地的开发上，将致力于建设集住宅、写字楼、新青年公寓多元业态的大型综合体。此外，双方计划每年为社会提供5000间以上高品质租赁住房。

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政策

央行行长潘功胜提出主动适应我国房地产市场重大转型

海南省、内蒙古、郑州等8地区优化公积金贷款政策

央行行长潘功胜：主动适应我国房地产市场重大转型，战略上，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位；策略上，弱化房地产市场风险水平，防范房地产市场风险外溢，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，维护房地产市场稳健运行。海南省、内蒙古、郑州等8地区：从支持公积金支付首付款、降低公积金首付比例、支持公积金异地贷款等方面，满足购房者合理住房需求。抚州、余姚、德安县：发放购房补贴。抚州对网签购买住房因开发企业原因不能按期交房的业主，引导金融机构在政策允许范围内相应放宽购房贷款偿还期限。